تحليل الاستثمار وإدارة الحافظة

صمم البرنامج لتزويد المشاركين بفهم شامل لتقنيات تحليل الاستثمار ومبادئ إدارة الحافظات. تهدف هذه الدورة إلى تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، وبناء وإدارة حافظات استثمارية، وتحقيق المقايضات المثلى بين المخاطر والعائدات. من خلال مزيج من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية ودراسات الحالة والعمليات التفاعلية، سيطور المشاركون الخبرة المطلوبة للتنقل في الأسواق المالية، وتقييم فرص الاستثمار، وإنشاء حافظات متنوعة تتماشى مع أهداف المستثمرين. تلبي هذه الدورة المهنيين العاملين في التمويل وإدارة الاستثمار وإدارة الثروات والمجالات ذات الصلة، وكذلك الأفراد الذين يسعون إلى تعزيز معرفتهم بالاستثمار الشخصي.

مخطط الدورة:
الوحدة 1: مقدمة لتحليل الاستثمار
• ألف – لمحة عامة عن تحليل الاستثمار ودوره في اتخاذ القرارات المالية
• مفاهيم الاستثمار الرئيسية: المخاطر والعائد والقيمة الزمنية للنقود
• أهداف الاستثمار وملامح المستثمرين
الوحدة 2: الأسواق والأدوات المالية
• فهم الأسواق المالية: الأسهم والسندات والمشتقات والاستثمارات البديلة
• تحليل كفاءة السوق واعتبارات التمويل السلوكي
• تقييم أدوات الاستثمار: الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة وصناديق التحوط
الوحدة 3: التحليل الأساسي
• تحليل البيانات المالية ومؤشرات أداء الشركات
• تقييم اتجاهات الصناعة وتحديد المواقع التنافسية
• تقنيات التقييم: التدفق النقدي المخفض (DCF)، والسعر إلى الأرباح (P/E)، وغيرها
الوحدة 4: التحليل الفني
• فهم اتجاهات السوق وأنماط الرسم البياني
• استخدام المؤشرات التقنية لصنع القرار في مجال الاستثمار
• الجمع بين نُهُج التحليل الأساسية والتقنية
الوحدة 5: الأساليب الكمية في تحليل الاستثمار
• المفاهيم الإحصائية لتحليل الاستثمار: المتوسط والتباين والارتباط والانحدار
• قياس المخاطر والعائد: الانحراف المعياري، والبيتا، ونسبة شارب
• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية وتطبيقاته
الوحدة 6: التمويل السلوكي وعلم نفس المستثمر
• التحيزات السلوكية وتأثيرها على قرارات الاستثمار
• نظرية الاحتمال، النفور من الخسارة، وتأثيرات الترسيخ
• التغلب على التحيزات واتخاذ خيارات استثمارية عقلانية
الوحدة 7: استراتيجيات إدارة الحافظة
• نظرية المحفظة الحديثة (MPT) وتوزيع الأصول
• تقنيات التنويع وإدارة المخاطر
• الاستراتيجية مقابل توزيع الأصول التكتيكية
الوحدة 8: تحسين الحافظة وتقييم الأداء
• التقنيات الفعالة للتحسين الأمثل للحدود والحافظة
• مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر: نسبة Sharpe ونسبة Treynor و Jensen’s alpha
• إسناد الأداء والمعايير المرجعية
الوحدة 9: الاستثمارات البديلة وإدارة المخاطر
• العقارات والسلع الأساسية والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري
• صناديق التحوط واستراتيجياتها
• تقنيات إدارة المخاطر للاستثمارات البديلة
الوحدة 10: وضع خطة للاستثمار
• تحديد أهداف الاستثمار وتحمل المخاطر
• تصميم استراتيجية استثمار شخصية
• رصد وتعديل حافظة الاستثمارات