نظرة عامة على الدورة:
وقد صممت الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل لمختلف مصادر واستراتيجيات التمويل للأعمال التجارية والمنظمات. تغطي هذه الدورة خيارات تمويل مختلفة، بما في ذلك تمويل الأسهم وتمويل الديون والمنح والتمويل الجماعي ورأس المال الاستثماري. سيتعلم المشاركون كيفية تقييم احتياجات التمويل، ووضع استراتيجية تمويل، وإعداد عروض ومقترحات مقنعة، والتفاوض مع المستثمرين أو المقرضين، وإدارة عملية التمويل. ومن خلال الجلسات التفاعلية ودراسات الحالات الإفرادية والتمارين العملية، سيكتسب المشاركون المعارف والمهارات اللازمة لتأمين التمويل المناسب ودعم نمو واستدامة مشاريعهم.

مخطط الدورة:
الوحدة 1: مقدمة لاستراتيجيات التمويل
• لمحة عامة عن مصادر التمويل وخياراته
• فهم احتياجات التمويل وأهدافه
• دورة حياة جمع التبرعات والاعتبارات الرئيسية
الوحدة 2: تمويل الأسهم
• مقدمة لتمويل الأسهم
• أنواع المستثمرين في الأسهم (المستثمرون الملائكة، أصحاب رؤوس الأموال، إلخ)
• طرائق التقييم واعتبارات التخفيف
الوحدة 3: تمويل الديون
• فهم خيارات تمويل الديون (القروض المصرفية والسندات وما إلى ذلك)
• هيكلة القروض وشروطها وعهودها
• تقييم الجدارة الائتمانية وطلبات القروض
الوحدة 4: المنح والتمويل الحكومي
• لمحة عامة عن تمويل المنح المقدمة للأعمال التجارية والمنظمات
• البحث وتحديد فرص المنح
• عملية كتابة مقترحات المنح وتقديمها
الوحدة 5: التمويل الجماعي
• مقدمة عن التمويل الجماعي ونماذجه المختلفة
• منابر واستراتيجيات لحملات التمويل الجماعي الناجحة
• الاعتبارات القانونية والتنظيمية
الوحدة 6: رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة
• فهم استثمارات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة
• الترويج لأصحاب رؤوس الأموال وشركات الأسهم الخاصة
• التفاوض على شروط الصفقة وعلاقات المستثمرين
الوحدة 7: وضع استراتيجية التمويل
• تقييم احتياجات التمويل والتوقعات المالية
• مواءمة استراتيجية التمويل مع أهداف الأعمال
• وضع خطة تمويل وخطة عمل مقنعة
الوحدة 8: مفاوضات المستثمرين/المقرضين
• مهارات التفاوض الأساسية لمناقشات التمويل
• فهم وجهات نظر وتوقعات المستثمرين/المقرضين
• التفاوض بشأن ورقة المدة ووضع الصيغة النهائية للاتفاق
الوحدة 9: الحرص الواجب والتوثيق
• إجراءات العناية الواجبة ومتطلبات المعلومات
• التحضير لبذل العناية الواجبة وإدارة طلبات البيانات
• الوثائق والاعتبارات القانونية في معاملات التمويل
الوحدة 10: خيارات التمويل البديلة
• استكشاف مصادر تمويل بديلة (الاستثمار في الأثر، والتمويل البالغ الصغر، وما إلى ذلك)
• تقييم مدى ملاءمة خيارات التمويل البديلة ومخاطرها
• الاستفادة من المنح والإعانات لنمو الأعمال
الوحدة 11: الآثار المالية وإدارة المخاطر
• التحليل المالي والنمذجة لمقررات التمويل
• تقييم المخاطر المالية المرتبطة بمختلف مصادر التمويل
• التخفيف من حدة المخاطر المتصلة بالتمويل من خلال الإدارة المالية السليمة
الوحدة 12: إدارة عملية التمويل
• إدارة عملية التمويل من البداية إلى النهاية
• الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية
• التقارير اللاحقة للتمويل والعلاقات بين المستثمرين والمقرضين

تقديم الدورات:
تقديم الدورة التدريبية من خلال مزيج من المحاضرات في الفصول الدراسية وحلقات العمل والمناقشات الجماعية ودراسات الحالة والتمارين العملية. سيتمكن المشاركون من الوصول إلى مواد الدورة، بما في ذلك نماذج التمويل، وطوابق العرض، وموارد الصناعة. يمكن إجراء الدورة شخصيًا أو من خلال منصات عبر الإنترنت، اعتمادًا على توافر المشاركين وتفضيلاتهم.

الجمهور المستهدف:
هذه الدورة مناسبة لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة والمنظمات غير الربحية والمهنيين المشاركين في جمع التبرعات والإدارة المالية. إنه مهم للأفراد الذين يسعون إلى جمع رأس المال لمشاريعهم، وتوسيع معرفتهم بخيارات التمويل، وتعزيز قدرتهم على تأمين التمويل من المستثمرين أو المقرضين أو برامج المنح.

الشروط المسبقة:
لا توجد شروط مسبقة محددة لهذه الدورة. غير أنه ينبغي أن يكون لدى المشاركين فهم أساسي لمفاهيم الأعمال التجارية والتمويل. وستكون الإلمام بالبيانات المالية وخطط الأعمال ومصطلحات الاستثمار مفيدة ولكنها ليست إلزامية.

عند الانتهاء من الدورة، سيكون المشاركون قد اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير استراتيجيات تمويل فعالة، وعرض مشاريعهم على المستثمرين أو المقرضين، والتفاوض على شروط التمويل، وإدارة عملية التمويل. وسيتم تزويدها بالأدوات والتقنيات اللازمة لتقييم خيارات التمويل، وفهم الآثار والمخاطر المالية، واتخاذ قرارات مستنيرة لتأمين التمويل المناسب لمشاريعها. سيحصل المشاركون أيضًا على شهادة إكمال، مما يدل على كفاءتهم في استراتيجيات التمويل، والتي يمكن أن تعزز أوراق اعتمادهم المهنية وتدعم جهودهم لجمع الأموال.