تقنيات الاستثمار

نظرة عامة على الدورة:
تم تصميم الدورة التدريبية «تقنيات الاستثمار» لتزويد المشاركين بفهم شامل لمبادئ الاستثمار واستراتيجياته وتقنياته. تغطي هذه الدورة العديد من أدوات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقارات والصناديق المشتركة والاستثمارات البديلة. سيتعلم المشاركون كيفية تحليل فرص الاستثمار، وتقييم المخاطر والعائد، وإنشاء محافظ متنوعة، ووضع استراتيجيات استثمارية فعالة. ومن خلال الجلسات التفاعلية ودراسات الحالات الإفرادية والتمارين العملية، سيكتسب المشاركون المعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتحقيق أهدافهم المالية.
مخطط الدورة:
الوحدة 1: مقدمة إلى الاستثمارات
• لمحة عامة عن أدوات وأسواق الاستثمار
• أهداف الاستثمار وتحمل المخاطر
• القيمة الزمنية للمال والعائدات المركبة
الوحدة 2: تحليل الاستثمار وتقييمه
• التحليل الأساسي: البيانات المالية وتحليل الشركات والنسب
• التحليل التقني: الرسوم البيانية والاتجاهات والمؤشرات
• تقنيات التقييم: التدفق النقدي المخفض (DCF)، السعر إلى الأرباح (P/E)، إلخ.
الوحدة 3: تشييد الحافظة وتنويعها
• استراتيجيات توزيع الأصول من أجل إدارة المخاطر
• نظرية المحفظة الحديثة والحدود الفعالة
• تقييم واختيار مديري الاستثمارات
الوحدة 4: الأسهم والأسهم
• فهم المخزونات وخصائصها
• طرق تقييم الأسهم: القيمة الجوهرية، التقييم النسبي، إلخ.
• الاستثمار في الأسهم الفردية مقابل الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة)
الوحدة 5: الاستثمارات ذات الدخل الثابت
• أنواع السندات وسماتها
• تقييم السندات وحسابات العائد
• تقييم مخاطر الائتمان وتصنيفات السندات
الوحدة 6: الاستثمارات العقارية
• مقدمة لتحليل الاستثمار العقاري
• تقييم العقارات: التدفقات النقدية، ومعدلات الحد الأقصى، وما إلى ذلك
• صناديق الاستثمار العقاري (REITs) والتمويل الجماعي العقاري
الوحدة 7: صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة
• لمحة عامة عن الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة
• تقييم أداء الصندوق ونسب المصروفات
• فهم أنواع مختلفة من الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة
الوحدة 8: الاستثمارات البديلة
• مقدمة للاستثمارات البديلة (صناديق التحوط، الأسهم الخاصة، إلخ)
• تقييم خصائص المخاطر والعائدات للاستثمارات البديلة
• العناية الواجبة وعملية اختيار الاستثمارات البديلة
الوحدة 9: العوامل الاقتصادية وأداء الاستثمار
• أثر مؤشرات الاقتصاد الكلي على أداء الاستثمار
• أسعار الفائدة والتضخم وتأثيرها على الاستثمارات
• الاتجاهات الاقتصادية العالمية واعتبارات الاستثمار الدولي
الوحدة 10: إدارة مخاطر الاستثمار
• تحديد وتقييم مخاطر الاستثمار
• استراتيجيات التحوط وتقنيات التخفيف من المخاطر
• رصد الحافظة وإعادة التوازن
الوحدة 11: الاعتبارات الأخلاقية في الاستثمارات
• الاستثمار المسؤول اجتماعياً وعوامل البيئة والاجتماعية والحوكمة
• الممارسات والاعتبارات الأخلاقية في مجال الاستثمار
• أثر الاستثمار والتمويل المستدام
الوحدة 12: تكنولوجيا وأدوات بحوث الاستثمار
• استخدام منصات الاستثمار وأدوات البرمجيات
• منصات الوساطة الإلكترونية وموارد بحوث الاستثمار
• تحليل بيانات واتجاهات السوق

تقديم الدورات:
تقديم الدورة التدريبية من خلال مزيج من المحاضرات في الفصول الدراسية وحلقات العمل والمناقشات الجماعية ودراسات الحالة والتمارين العملية. سيتمكن المشاركون من الوصول إلى مواد الدورة، بما في ذلك الأدلة المرجعية وأدوات الاستثمار وموارد الصناعة. يمكن إجراء الدورة شخصيًا أو من خلال منصات عبر الإنترنت، اعتمادًا على توافر المشاركين وتفضيلاتهم.
الجمهور المستهدف:
هذه الدورة مناسبة للأفراد المهتمين بإدارة الاستثمار، والمهنيين الماليين، ومديري المحافظ، والمستشارين الماليين، والأفراد الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم الاستثمارية. إنه مهم للأفراد العاملين في المؤسسات المالية وشركات الاستثمار وشركات إدارة الأصول وأي شخص يشارك في صنع القرار الاستثماري.
الشروط المسبقة:
لا توجد شروط مسبقة محددة لهذه الدورة. غير أنه ينبغي أن يكون لدى المشاركين فهم أساسي للمفاهيم والمصطلحات المالية. ومن شأن الإلمام بالبيانات المالية ومبادئ الاستثمار الأساسية أن يكون مفيدا ولكنه ليس إلزاميا.
وعند الانتهاء من الدورة، سيكون المشاركون قد اكتسبوا المعارف والمهارات اللازمة لتحليل فرص الاستثمار، وبناء حوافظ متنوعة، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وسيتم تزويدها بالأدوات والتقنيات اللازمة لتقييم المخاطر والعائدات، وتطبيق أساليب تحليل الاستثمار، وإدارة حافظات الاستثمارات بفعالية. وسيحصل المشاركون أيضا على شهادة استكمال تبين كفاءتهم في تقنيات الاستثمار، التي يمكن أن تعزز مؤهلاتهم المهنية وفرصهم الوظيفية في صناعة الاستثمار.